Unter einer sterbenden roten Sonne harrt Villjamur, die Hauptstadt eines einstmals mächtigen Reiches, der heranrückenden Eiszeit. Ströme von Flüchtlingen sammeln sich vor den Toren und drohen, die ganze Stadt zu überfluten. Da ereignet sich eine furchtbare Tragödie, und die älteste Tochter des Kaisers, Jamur Rika, gelangt auf den Thron. Gleichzeitig ruft der grausame Mord an einem Ratsherrn Inspektor Rumex Jeryd auf den Plan. Im Laufe seiner Ermittlungen deckt Jeryd eine geheime Verschwörung auf, die nicht nur das Leben der Königin, sondern die Zukunft von ganz Villjamur bedroht.
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Die Stadt Villiren wird von mächtigen Banden und monströsen, halbmenschlichen Geschöpfen beherrscht. Als eine Invasionsarmee sich der Stadt nähert, zieht Kommandant Brynd Lathraea mit seinen Soldaten aus, um sie vor einer feindlichen Übernahme zu schützen. Dazu muss er jedoch einen Pakt mit dem Anführer einer der gefährlichsten Banden der Stadt eingehen . . .