Johanna Faust sucht nach den Körperteilen ihres Dämons Mephistopheles, der von der Inquisition zerstückelt und auf verschiedene gebannte Orte verteilt wurde. Auf ihren Reisen trifft sie auf den jungen Marion, der zunächst ihr Schüler und schon bald ihr treuer Wegbegleiter wird. Doch die Inquisitoren stellen sich der Gelehrten immer wieder in den Weg. Sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass Mephisopheles jemals wiederauferstehen kann . . .
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Die Dämonin Ino hat jemanden gefunden, der mit ihr einen Vertrag eingeht. Nun widmet sie sich voller Vergnügen ihrem ersten Auftrag: Faust gefangen nehmen und in die Heilige Stadt bringen. Wirklich Widerstand leistet diese dabei nicht. Ob das damit zusammenhängt, dass sich Mephistos fehlende Körperteile in der Stadt befinden?