Die Waise Anna wachst bei ihrem Oheim, dem Benediktinermonch Adalbert, auf der Burg Kelheim auf. Ihr Spielgefahrte ist Ludwig, der drei Jahre jungere Sohn des Herzogs. Zwischen den beiden Kindern entwickelt sich eine innige Freundschaft. Ludwig wird nach dem Tod seines Vaters 1183 Herzog. Unter seiner Herrschaft bluht Bayern auf. Die Standesunterschiede zwischen ihm und Anna werden unuberbruckbar. Doch um sich nicht von Ludwig trennen zu mussen, wurde Anna alles tun . . .
