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Was geschieht, wenn du herausfindest, dass du dich in einen Drachen verwandeln kannst? Luna und Phoenix machen, durch einen Ozean voneinander getrennt, eine ähnliche Erfahrung. Eine Urlaubsreise führt die beiden zusammen und lässt sie gemeinsam entdecken, welche ungeahnten Kräfte noch in ihnen schlummern. Begleitet von dem Naturgott Pan und angeleitet durch Phoenix' Großvater wachsen sie an ihren Aufgaben. Sie lernen, dass die Welt aus mehr besteht als aus dem, was man sehen und anfassen kann.
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