Kou Yamori hat die Mittelschule satt. Ohne eine sinnvolle Beschäftigung treibt ihn die überschüssige Energie nachts heimlich durch die Straßen. Dabei stößt er auf die exzentrische Nazuna Nanakusa, die ihm Hilfe bei seiner Schlaflosigkeit anbietet - und ihm dann das Blut aussaugt! Zu seiner Enttäuschung verwandelt sich Kou selbst allerdings nicht in einen Vampir. Nazuna eröffnet ihm, dass das nur geschehen könne, wenn er sich in sie verlieben würde. Auch wenn Kou sich fragt, wie ihm das gelingen soll, ist er entschlossen, die Bedingung zu erfüllen, und wird fortan zu Nazunas Begleiter . . .
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Haruka greift Kou an, weil er Nazuna beschützen will. Es kommt zum Kampf, bis Haruka erfährt, dass Kou Nazunas Gefühle erwidert. Kou vermisst Nazuna, weil er sie seit der Abschiedsfeier nicht gesehen hat. Seri schleift ihn in eine Karaokebar und klärt ihn über die Beziehung von Vampiren und ihren Nachkommen auf.