In einem Land in den Wolken fallen Monster vom Himmel, die Nemesis. Diese können nur von den Hexen und Hexern bekämpft werden. Wie der junge Seth einer ist, der allerdings nicht nur die Nemesis, sondern deren legendäres Nest, den Radiant, zerstören möchte.
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Ocoho, Diabal und Lupa begeben sich in das Versteck der Domitore, um Melie zu retten. Dragunov gelingt dank der Kraft von Grimm die Flucht vor Torque und die Rettung von Seth. Doch Grimms Eingreifen war nicht selbstlos, er braucht Seth, um ihn auszuliefern und somit Adhes treffen zu können.