In einem Land in den Wolken fallen Monster vom Himmel, die Nemesis. Diese können nur von den Hexen und Hexern bekämpft werden. Wie der junge Seth einer ist, der allerdings nicht nur die Nemesis, sondern deren legendäres Nest, den Radiant, zerstören möchte.
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Im ganzen Trubel des Kampfes im Versteck der Domitore gelingt es den Freunden, wieder zueinander zu finden, und sie ergreifen die Flucht. Doch Lupa erzählt ihnen, dass Adhes plant, mit seinem Tartaros-Projekt die Welt einem Jüngsten Gericht zu unterziehen. Seth schwört, ihn aufzuhalten . . .