In einer Welt, in der die Menschheit auf Inseln im Himmel lebt und mächtige Drachenfische die Lufträume beherrschen, begeben sich die Abenteurer Asebi und Yu zur Insel Kaiko. Sie sind auf der Suche nach einer Karte, die den Weg zum Herzen des legendären Reiches Voldesia zeigt - zur Hauptstadt Blunt! Hier werden unfassbare technische Errungenschaften vermutet, denn das sagenumwobene Reich war viel weiter entwickelt als die derzeitige Gesellschaft. Doch Yu und Asebi sind nicht die Einzigen, die den weiten und beschwerlichen Weg auf sich nehmen wollen . . .
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Yu und seine Crew sind auf ihrer Reise nach Blunt gerade so einem Sturm entkommen. Nun erkunden sie die mysteriöse Insel, auf der sie Zuflucht gefunden haben. Das Eiland liegt mitten im äußeren Luftraum hinter einem Schutzschild verborgen. Dabei machen sie eine unglaubliche Entdeckung!