Der junge Priester Ichiro Rosario di Maria wird aufgrund seines legendären Blutes ständig von Vampiren gejagt. Plötzlich rettet ihn der Vampir Bloody Mary, der nur eins im Sinn hat: unbedingt von Maria getötet zu werden! Denn kein Sonnenlicht und kein Knoblauch vermag ihn zu töten. Maria hat aber noch nicht die "Macht des Exorzismus" erlangt, mit der er düstere Wesen erfolgreich vernichten könnte, und geht mit Bloody Mary einen Deal ein: Bis er die Macht hat und ihn töten kann, muss der Vampir an seiner Seite bleiben und andere blutdurstige Geschöpfe der Nacht verjagen . . .
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Mary und "Mary" söhnen sich aus. Doch bevor "Mary" endgültig zur Ruhe kommen kann, bittet er Marys Körper noch eine Weile ausleihen zu dürfen. Er begibt sich zu Hydra, um ihr in einem entscheidenden Kampf beizustehen und ein Versprechen einzulösen . . .