Nach dem Kometeneinschlag auf der Erde, findet sich Commander Matthew Drax in einer völlig fremden Welt wieder. Sein Stratosphärenjet ist zerstört, von seinen Kameraden fehlt jede Spur. Ein Barbarenstamm, der auf dem Weg ins Südland ist, findet ihn - und verehrt ihn als Gott MADDRAX, was dem Medizinmann des Stammes gar nicht passt. Er will Matt vernichten und schmiedet einen teuflischen Plan...
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Seit anderthalb Jahren sind Rulfan und seine Freundin Reese nun schon verschwunden, offenbar bei der Suche nach Matt und Aruula mit einem schrottreifen Gleiter abgestürzt, den Aran Kormak ihnen stellte. Der General hatte auch kein Interesse daran, ausgiebig nach den beiden zu suchen; für ihn war Rulfan immer ein Störfaktor. Nach ihrer Rückkehr aus Euree wollen Matt und Aruula nun endlich ergründen, was mit dem alten Freund und seiner Gefährtin geschehen ist. Mit PROTO machen sie sich auf den Weg und stoßen auf das Rätsel im See.