Prinzessin Mathilda aus dem Seenland reist in geheimer Mission nach Trontburg, um König Heinrich von Jödland zu heiraten. Sie hat die Königsstadt schon fast erreicht, als ein Drachenei das Licht der Welt erblickt - ausgerechnet in Mathildas Prinzessinnenbett. Wenn ein neuer Drache geboren wird, ist das ein Zeichen für eine Zeitenwende. Das Ei muss also unbedingt ausgebrütet werden. Gemeinsam mit ihren beiden Drachen Feodora und Kasimir sowie Königin Isabella und Ritter George begibt sich Mathilda auf die Suche nach einer Bruthöhle.
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Auf der Burg Dankerode in Jödland freute sich Prinzessin Mathilda vom Seenland auf ihre Hochzeit mit König Heinrich. Von Rufus, dem Kundschafterwolf, erfährt sie, dass die Drachenfrau Feodora verletzt wurde und das Drachenküken Freya verschwunden ist. Sofort eilt die Prinzessin ihren Freunden zur Hilfe. Eine abenteuerliche Suche beginnt. Wird es Mathilda gelingen, die Drachen zu retten? Warum gerät sie plötzlich selbst in die Fänge der Entführer? Und was hat der Schwarze Baron mit all dem zu tun?