Auf der Suche nach grenzenloser Macht im Verborgenen strebt Cid danach, eine Schatteneminenz zu werden. Nach einem schicksalhaften Unfall wird er mit großen magischen Fähigkeiten gesegnet in einer anderen Welt wiedergeboren. Hier verfolgt er weiter seinen Plan und ersinnt als Kind ein krudes Szenario rund um einen mächtigen Dämonenkult. Zu seiner Überraschung muss er ein paar Jahre später feststellen, dass seine Fantasie Wirklichkeit geworden ist!
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Cid tritt verkleidet als Nor Malo beim Turnier gegen Goldo, Annerose und schließlich sogar gegen Iris Midgar an. Währenddessen ist Rose in den Untergrund geflohen. Was hat sie zu ihrer Rebellion getrieben und was plant ihr Verlobter nach dem Affront?