Schwester Erna wird von einem Vampir angegriffen, der in der Gegend sein Unwesen treibt. Doch er lässt sie am Leben und sie sieht das Gute in ihm. Sie setzt alles daran, sein Herz zu erweichen und ihn zum Glauben zu bekehren. Aber die Kirche ist ihnen längst auf den Fersen! Nicht einmal Nonnen sind gegen den Zauber dieses Vampirs immun!
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Der Dhampir warnt Erna und Richter, als er erfährt, dass die Kirche auf dem Weg zu ihrem Gasthaus ist. Er verschafft ihnen Zeit, um zu fliehen, und wird dabei vom Anführer des Strafkommandos schwer verletzt. Zu allem Überfluss wird Julius von jemandem zu Richters Sarg geführt. Können sie ihn zurückschlagen . . . ? !