Von seinem Vater dazu verdonnert, zieht der junge Kalligraf Sei Handa auf eine Insel am westlichen Rand Japans. Kaum angekommen, merkt der Künstler, dass die Uhren auf dieser einsamen Insel etwas anders ticken. Eine schonungslose Komödie beginnt.
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Seishu reist zurück nach Tokio und diesmal nimmt er Naru mit. Nicht nur die belebten Straßen und zahlreichen Züge sind aufregend für sie, sondern vor allem der Besuch im Zoo. Seishus Ziel der Reise ist allerdings kein Urlaub, denn sein Vater möchte ein wichtiges Thema mit ihm besprechen.