In einer von Chaos und Elend regierten Welt versucht der Vagabund Kenshiro, mithilfe seiner tödlichen Kampftechnik "Hokuto Shinken" für Recht und Ordnung zu sorgen. Auf seiner langen Reise durch zerstörte Landschaften haben sich ihm das Waisenmädchen Lynn und der junge Dieb Bat angeschlossen. Eines Tages treffen die drei auf den ruchlosen Bandenführer Jackal, der es auf ein kleines Dorf mitten in der Wüste abgesehen hat - und er hat Kenshiro bereits erwartet . . .
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Kenshiro und Rei haben ihre Kräfte vereint und den Kampf gegen den skrupellosen Fang-Clan aufgenommen. Dank ihrer besonderen Kampftechniken gelingt es ihnen schließlich, die ruchlosen Banditen zu überlisten und Reis Schwester Airi in Sicherheit zu bringen. Doch schon bald ist weitere Gefahr in Verzug: Airis Entführer, jener Mann mit den sieben Malen auf der Brust, ist niemand Geringeres als Kenshiros Adoptivbruder Jagi! Nicht nur gibt er sich als Kenshiro aus, sondern versetzt auch noch ganze Städte und Dörfer in Angst und Schrecken . . .