In einer zerstörten und verlassenen Stadt wird ein Junge namens Will von drei Untoten aufgezogen: dem Skelettritter Blood, der Mumienpriesterin Mary und dem Geisterzauberer Gus. Viele Jahre sind sie eine kleine Familie, bringen Will ihr Wissen bei, bilden ihn aus und sorgen füreinander.
Doch eines Tages beginnt Will sich zu fragen, wer er eigentlich ist. Um dies herauszufinden, muss er zunächst die Geheimnisse dieses Landes entschlüsseln und sowohl die Liebe und Güte der guten als auch die Boshaftigkeit und Niedertracht der bösen Götter kennenlernen. Dann kann der Junge seine ersten Schritte auf dem Weg zum Paladin machen.
Doch eines Tages beginnt Will sich zu fragen, wer er eigentlich ist. Um dies herauszufinden, muss er zunächst die Geheimnisse dieses Landes entschlüsseln und sowohl die Liebe und Güte der guten als auch die Boshaftigkeit und Niedertracht der bösen Götter kennenlernen. Dann kann der Junge seine ersten Schritte auf dem Weg zum Paladin machen.
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Will und seine Gefährten haben das Unmögliche geschafft: Sie haben einen Drachen besiegt. Nach der glorreichen, aber erbarmungslosen Schlacht im Rostgebirge kehren sie endlich nach Hause zurück. Endlich Zeit, die Wunden zu lecken, die Schwerter beiseitezulegen und ein wenig Normalität zu genießen . . . Doch das ruhige Leben wird schnell zur Tristesse und Will muss gegen den grauen Alltag ankämpfen, bis er sich plötzlich ungeahnten Herausforderungen gegenübersieht: Ein Nebellabyrinth versperrt ihm den Weg, Reystov sagt ihm den Kampf an, und ein blutroter Fluss verseucht die Ebene.