Sai lässt der Gedanke nicht los, dass Annihilator ihn an Zero Earth verraten hat. Er hat kein Verständnis dafür, dass Annihilator lediglich seiner Programmierung gefolgt ist, und lässt seinen Ärger an dem Mecha aus. Doch die beiden müssten gerade jetzt zusammenhalten. Denn zwei weitere Mecha tauchen auf und ihre Mission ist ganz klar: die Eliminierung des Menschlings Sai Ayatsuji.
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Nach dem Sieg über die Mecha Gunbit und Maiden kündigt Annihilator an, dass in wenigen Minuten weitere Mecha kommen werden, um die Erde zu zerstören. Sai verliert entkräftet das Bewusstsein, doch als er im Krankenhaus wieder aufwacht, ist alles total friedlich. Er beginnt, an den vergangenen Ereignissen zu zweifeln . . .