Seit Kagero denken kann, hat seine Freundin Momiji immer auf ihn aufgepasst. Als eines Tages ihre Highschool von Monstern, sogenannten Dross, angegriffen wird, opfert sich Momiji für ihren Kindheitsfreund. Allerdings wird sie somit selbst zu einem Dross. In diesem Moment trifft Kagero eine Entscheidung: Er wird einen Weg finden, um Momiji wieder zu einem Menschen zu machen!
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Der finale Kampf gegen Terra hat begonnen. Diese hat Momiji vollkommen ihrem Willen unterworfen und lässt sie wahllos Menschen angreifen. Um Momiji zu retten, muss Kagero ihr gefährlich nahe kommen. Doch er ist sich sicher, für sie würde er alles tun!