Alles neu bei Magilumiere! Nicht nur bekommen Kana und Hitomi ihre Besen von einem echten Genie generalüberholt, nein, der Chef beschließt auch noch, das Geschäft auszuweiten. In Zukunft soll Magilumiere die eigene innovative Magie nicht nur anwenden, sondern auch verkaufen. Schon möchte eine erste Kandidatin im neuen System geschult werden und Bücherwurm Kana ist sicher die perfekte Lehrerin! Aber traut sie dem Neuling vielleicht etwas zu viel zu? Plötzlich kommt es zu einer unerwarteten Situation . . .
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Betriebsausflug nach Kyoto! Und das samt Schreinfest, bei dem ein echter Schrecken als Requisite verwendet wird? ! Da fühlt man sich ja direkt auf die Magie-Expo zurückversetzt. Hoffentlich läuft diesmal alles gut. Für die Sicherheit ist immerhin ein echtes Genie zuständig, das dazu noch Anwärter auf die neue Stelle bei Magilumiere ist! Doch spätestens, als der Chef einen alten Bekannten erblickt, der längst hinter Gittern sitzen sollte, ist klar, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht . . .