Der Meisterdieb Arsène Lupin findet nach einer Verlobungsfeier einen Brief in seiner Manteltasche. Ein Unbekannter fordert ihn dazu auf, dem großen Illusionisten Harry Houdini ein Paar antike Handschellen zu stehlen. Lupin wirft den Brief ins Feuer. Doch kurze Zeit später erhält er erneut einen Brief. Der Unbekannte provoziert ihn darin mit der Unterstellung, dass Lupin den Auftrag nur nicht annimmt, weil er denkt, gegen Houdini keine Chance zu haben. Das kann Lupin nicht auf sich sitzen lassen. Bei seiner Ehre gepackt, schmiedet er einen Plan, der weitaus gefährlicher ist, als Lupin es erahnen kann

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Arsène Lupin erhält den Auftrag, das schwarze Buch zu stehlen. Es soll sich dabei um ein magisches Werk aus dem Mittelalter handeln. Zurzeit befindet es sich in der Sammlung von Alfred Bibarat, der ein Schloss in den französischen Pyrenäen besitzt. Dort findet jährlich ein Kongress der Spiritisten und Magier statt. Mit der Hilfe von Harry Houdini gelingt es Lupin, an dem Kongress teilzunehmen. Doch der Aufenthalt auf dem Schloss verläuft völlig anders als geplant. Ein Teilnehmer verschwindet spurlos und Lupin und Houdini werden überwältigt und eingesperrt









