London, 1881. Dr. John H. Watson, frisch aus Afghanistan heimgekehrt, trifft auf den exzentrischen Detektiv Sherlock Holmes. Gemeinsam mieten sie die legendäre Wohnung in der Baker Street 221B, und kurz darauf schlägt das Verbrechen zu: In einem verlassenen Haus wird ein Leichnam aufgefunden, und über ihm, mit Blut an die Wand geschrieben, das Wort RACHE. Scotland Yard steht vor einem Rätsel und bittet Sherlock Holmes um Hilfe . . . Cosy Crime mit Gänsehaut-Garantie: Alles beginnt jetzt!
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Frühjahr 1881. Wenige Wochen nach der »Studie in Scharlachrot« stirbt Dr. Phineas Vale, Watsons väterlicher Freund und Mentor, auf Marwood Manor. Gift. Watson bittet Holmes um Hilfe, doch der ermittelt bereits in einem anderen Fall. Watson reist allein und wird im Porzellanzimmer von Marwood Manor Zeuge eines bizarren Rituals: ein Rätsel, dessen Enthüllung ihn in tödliche Gefahr bringt . . .