Jan van Mitten und dessen Diener Bruno sind in Istanbul, um dort ihren Geschäftspartner Keraban zu treffen. Kurz bevor dieser sie zu einem Essen auf der anderen Bosporus-Seite einlädt, erhebt die Stadt eine Steuer auf jedes Schiff, das dorthin zu fahren beabsichtigt. Da beschliesst der empörte und halsstarrige Keraban, das Geld zu sparen und lieber mit seinen Freunden den langen Weg zu gehen - viele hundert Kilometer entlang des Schwarzen Meeres.
