Antó n Retaco es un niñ o muy pequeñ o de estatura, hijo de un gigante y de una enana. Su vida transcurre entre la fantasí a de su padrino, el tí o Badajo, la inocencia de su padre, Plá cido Recio y la visió n má s realista de su madre, Margarita Gorgojo.
Antó n Retaco va creciendo mientras viaja, recorriendo los pueblos de Castilla, con su familia de titiriteros en un pequeñ o circo ambulante. Su meta es llegar al mar, y mientras tanto, durante el recorrido, va divirtiendo a las gentes que se va encontrando. El niñ o cuenta sus vivencias en una Españ a de los añ os sesenta, y nos hace partí cipes de la vida nó mada del circo y de su descubrimiento del mundo.