Schon kurz nach seiner Hochzeit wird Commander Henry du Valle mit seiner Sloop Mermaid zurück ins Mittelmeer beordert. Auf See ist die Royal Navy zwar die uneingeschränkte Herrscherin, doch an den Küsten sind ihre Feinde auf dem Vormarsch. Besonders der junge französische General Napoleon Bonaparte eilt in Ägypten von Sieg zu Sieg. Als er sich nach Norden wendet, scheint ihn niemand aufhalten zu können. Im alten Kreuzfahrerhafen Akkon stellt sich ihm Kommodore Sir Sidney Smith entgegen. Henry du Valle soll ihn in seinem Kampf gegen die französische Übermacht unterstützen.
