Pervaja kniga serii o rassledovanijah grafa Averina. Magicheskij Peterburg, 1982 god. Graf Averin rassleduet ubijstvo dvorjanskogo syna, v kotorom obvinjajut divov, zhestokih magicheskih sushhestv iz Pustoshi. Oni podchinjajutsja ljudjam, no vyhodjat iz-pod kontrolja, stoit pochuvstvovat' krov' ili slabost' hozjaina. Averin ponimaet, chto jeto ne pervoe ubijstvo i za prestuplenijami stoit ochen' sil'nyj div. V to zhe vremja na Petrogradke pojavljaetsja ogromnyj demonicheskij kot...
