Der junge Mönch Tripitaka wird von Buddha höchstselbst auf eine Reise zum westlichen Ende der Welt geschickt, von wo aus er der Menschheit Schriftrollen himmlischer Weisheit überbringen soll. Viele Hindernisse und Dämonen liegen auf seinem Weg, doch der Affenkönig Sun Wukong soll ihn begleiten und beschützen. Aber wird der übermütige, prahlerische und tollkühne Affe, der schon Buddha selbst herausforderte, die nötige Reife und Selbstbeherrschung für eine so große Aufgabe aufbringen?