Angliya, London, viktorianskaya epoha. Poluchiv pismo ot propavshego brata, Tess Grey priezzhaet v Angliyu. Okazavshis v Londone, ona obnaruzhivaet Nizhniy mir, po ulitsam kotorogo brodyat vampiry, moguschestvennye charodei i oborotni. Pismo brata okazyvaetsya lovushkoy, i Tess popadaet v bedu. Spastis ey pomogayut Sumerechnye ohotniki, no tuchi snova sguschayutsya.
Tselaya armiya bezzhalostnyh robotov sozdana, chtoby unichtozhit Ohotnikov. Tainstvennyy Magistr mechtaet zapoluchit Tess, ved ona - nedostayuschiy element temnogo plana. Uill i Dzhem gotovy na vse radi ee spaseniya. . .
