Spustya mnogo let Kolbern vozvraschaetsya v Red-Blaff malenkiy gorodok v glushi amerikanskogo Yuga, gde proshlo ego detstvo. Chto zhe tyanet tridtsatiletnego muzhchinu v eti mesta? Proizoshedshie zdes kogda to strashnye sobytiya nalozhili otpechatok na vsyu ego zhizn malchiku ne bylo i dvenadtsati, kogda na ego glazah otets pokonchil s soboy. Lish pozdnee Kolbern uznal o tragedii, razygravsheysya v ih seme esche do ego rozhdeniya.
Teper Red-Blaff umiraet dolinu, v kotoroy lezhit gorodok, tesnyat zarosli lesa, a lyudi zdes kak budto ne zhivut, a lish izobrazhayut zhizn. Lish nachavshiesya tainstvennye ischeznoveniya sposobny vskolyhnut vyazkoe boloto apatii. V etom gorode chto to ne tak, i Kolbernu vskore predstoit uznat, chto imenno.