Auf dem Rückflug von Kanada geschieht mit Paul George etwas Unbegreifliches: Im Traum wird er als Teilchenwesen in ein fremdes Universum katapultiert. Dort schließt er sich den Neotrinos an hochentwickelten Inspektoren, die das Werden und Vergehen des Lebens auf fernen Welten beobachten.
Paul erlebt auf ihren Reisen, wie Zivilisationen entstehen, aufblühen und an Macht, Gier und moralischem Verfall zugrunde gehen. Doch es gibt auch Hoffnung: Auf dem jungen Planeten Terra steht mit der Erschaffung des ersten Menschenwesens Adamo eine neue Stufe des Lebens bevor.
Doch mit der Fähigkeit, die eigene Zukunft zu gestalten, wächst auch die Verantwortung. Was geschieht, wenn eine Zivilisation selbst darüber entscheiden kann, welchen Weg sie einschlägt?