Der Arzt Artur Heystings will eigentlich nur seine Flitterwochen genießen, da stolpert er über einen Mordfall, an dem entschieden etwas faul ist. Vom Tatverdächtigen - einem Kater in Stiefeln - ist er nicht überzeugt. Also ruft er seinen Freund zu Hilfe: Erkül Bwaroo, exzentrischer Elfendetektiv und (nach eigener Aussage) der beste Ermittler der Welt. Und dann taucht auch noch ein gewisser Herlock Schloms auf, der sich selbst als den berühmtesten Detektiv der Welt bezeichnet. Zwischen Hafenklatsch, höfischen Intrigen und einem Kater, der erstaunlich viel zu sagen hat, wird aus dem Mordfall schnell ein Duell der Genies - und für Bwaroo geht es um alles: den Fall, die Wahrheit und seinen Ruf.
