W magicznym podziemnym wiecie wiktoria skiego Londynu Tessa znalaz a bezpieczne schronienie u Nocnych owców. Jednak e bezpiecze stwo okazuje si nietrwa e, kiedy grupa podst pnych cz onków Clave zaczyna spiskowa , eby odsun jej protektork Charlotte od kierowania Instytutem.
Gdyby Charlotte straci a stanowisko, Tessa znalaz aby si na ulicy. . . jako atwa zdobycz dla Mistrza, który chce wykorzysta jej moc do w asnych celów. Z pomoc przystojnego i autodestrukcyjnego Willa oraz zakochanego w niej Jema Tessa odkrywa, e wojna Mistrza z Nocnymi owcami wynika z osobistych pobudek. Mistrz obwinia ich o spowodowanie tragedii, która zniszczy a mu ycie. eby pozna tajemnice przesz o ci, ca a trójka odbywa podró do mglistego Yorkshire, do rezydencji, w której kryj si nieopisane okropie stwa; do londy skich slumsów i zaczarowanej sali balowej, gdzie Tessa odkrywa, e prawda o jej pochodzeniu jest bardziej z owieszcza, ni przypuszcza a.
