In Cincinnati treibt ein Mörder sein Unwesen, der es auf Hexen abgesehen hat. Als die Sekretärin des undurchsichtigen Trent Kalamack ihren Freund vermisst meldet, bittet die Inlander Security Rachel Morgan um Hilfe. Obwohl ihr Jenks und Ivy dringend davon abraten nimmt sie den Job an. Der Verdacht der jungen Hexe fällt sofort auf Kalamack, aber Captain Edden macht ihr klar, dass sie den Stadtrat in Ruhe lassen soll und schickt Rachel stattdessen in ein Kraftlinien-Seminar von Dr. Anders, das zuvor auch alle Opfer des Mörders besucht haben. Als der Doktor verschwindet, wird Rachel allmählich klar, dass sie in Schwierigkeiten steckt ¿ denn auch ein mächtiger Meistervampir und ein Dämon sind in den Fall verstrickt.
