Suivant la premiere grande aventure du jeune Merlin, le druide-guerrier repart en cavale avec ses fideles compagnons d'armes, cette fois a la recherche de trois objets qui, une fois reunis, permettront de creer Excalibur, l'epee des rois. Aux cts du chevalier Galegantin, du lancier Sybran le Rouge et des autres membres de sa troupe, le fils adoptif d'Aurle Ambrosium parcourt le continent pour mener bien sa qute. Entre-temps, une guerre sanglante oppose Vortiger au clan Ambrosium, la suite de quoi un nouveau roi sera lu, sans pourtant que la Bretagne s'en trouve au bout de ses peines. Merlin consolidera sa relation avec Ninianne, aprs avoir affront le pre de la jeune fe, le seigneur Lac, et devra faire face nouveau la redoutable reine Mahagann, qui l'attend de pied ferme.
