Alors meme que Merlin disparait avec son jeune protege Arthur, futur souverain de Bretagne, le pere de l'enfant, l'actuel roi Uther Pendragon, alerte sa garde et part a sa recherche. Au meme moment, les premiers agents du Prince Ymir, roi des geants de glace, arrivent enfin en pays breton, determines a retrouver la trace du jeune humain et de sa troupe qui ont ose franchir les limites de leur domaine des neiges et y derober un de ses plus grands tresors. Mais les ennuis de Merlin l'Enchanteur ne s'arrtent pas l : un mystrieux druide noir multiplie les incantations contre lui afin de terrasser son adversaire. Le jeune druide se tournera vers sa fidle bande de compagnons et sa douce amie Vivianne pour se protger de ces attaques rptes et mener de front sa qute principale. Parviendra-t-il gagner le domaine des glaces pour y ranimer la reine ondine?
