Juliane, vierzehn Jahre alt, ist schwanger den Eltern und ihrem Umfeld verheimlicht sie ihre Schwangerschaft. Kurz vor der Geburt führt ihr Weg sie in kindlicher Neugier zu einem Zirkus. Sie sieht glückliche, spielende Kinder und einen Clown. Dieser Clown Titin erkennt ihre Lage. Er sagt seine Hilfe zu. Juliane geht an diesem Tag nicht nach Hause. Bis spät in der Nacht sitzt sie in großer Verzweiflung im Park. Die Wehen beginnen. Sie schleppt sich in das Zirkuszelt und entbindet ein Mädchen mit der Hilfe der Zirkusleute. Clown Titin gibt dem Neugeborenen den Namen Rosalin und will es nicht mehr hergeben, hier die große Sehnsucht eines Menschen nach einem eigenen Kind. Seine Mutter Martha kümmert sich um Juliane und das Baby.
Julianes Hausarzt und Freund der Familie, Dr. Schulte, wird gerufen. Schultes nehmen Juliane zu sich, das Baby bleibt im Zirkus. Dr. Schulte und seine Frau werden Julianes Verbündete. Nach einem Urlaub kehrt Juliane zu ihrer Familie zurück. Sie beginnt mit neuen Energien, motiviert und gereift zu lernen.
