Stabilitosi nella città di Khoraja, Conan tenta la fortuna al servizio dei mercenari di Amalric. In attesa della battaglia, conduce la classica vita del soldato, bevendo e bighellonando per taverne. Il destino lo raggiunge, una sera, quando per caso incontra Yesmala, principessa del regno. La donna aveva visto Conan in sogno: gli dè i lo hanno designato quale generale che dovrà guidare l esercito contro le orde demoniache dello stregone Nathok. Da semplice soldato, il barbaro diviene l ultima speranza del regno. Un'avventura dai toni cupi e oscuri, tra magia e avventura, tra architetture maestose e battaglie epiche.