Sotto le volte funerarie del mausoleo dell'antico e crudele imperatore Xaltotun, tre uomini divorati dall'ambizione vengono ad offrire al corpo inerte del defunto sovrano il cuore di Arimane, fonte di immortalità , che un tempo gli apparteneva. In cambio di questa offerta, i tre reclamano solo una cosa: il mondo. Solo una persona può ostacolarli, un cimmero che si è impadronito del trono di Aquilonia: Conan.