Tea-jun lädt Yona und ihre Kameraden in den Saika-Palast des Feuerklans ein, was in der Bevölkerung für großen Aufruhr sorgt. Am Abend ihrer Ankunft hält König Su-wons Ratgeber Keishuk mit der Streitmacht des Himmelsklans Einzug, um die nördliche Landesgrenze zu sichern. Damit die Mission nicht scheitert, gibt er den Befehl, Yona und die vier Drachen gefangen zu nehmen . . .
