Vor tausenden Jahren steht am südlichen Fuß des Montara-Gebirges die mächtige Stadt Tanybur. Errichtet aus grauen Feldsteinen, die dem Ort etwas Bedrohliches verleihen, und umgeben von einer unbezwingbaren Mauer, gilt sie als uneinnehmbar. Das Findelkind Taro Yagur wächst bei der alleinstehenden Königin Roskane auf und verliebt sich in Antinia, die leibliche Tochter der Königin. Beide gelten als das zukünftige Herrscherpaar der Tanyden. Doch dann wendet sich das Glück und Taro Yagur wird zu einem Ausgestoßenen, der zahlreiche Abenteuer in den düsteren Wäldern von Vandenmor bestehen muss. Das Einzige was ihn antreibt ist der Gedanke, sich an den Bewohnern Tanyburs und vor allem an der untreuen Antinia, die nun Königin ist, zu rächen. Dafür lässt er sich sogar mit Morgone, dem König der ebenso mächtigen Stadt Maratena ein, die seit hunderten von Jahren eine innige Feindschaft mit Tanybur pflegt. Präzise wie der Lauf der Sonne und mit der ihm eigenen Fähigkeit, Menschen in seinem Sinne zu beeinflussen, treibt er seinen Racheplan voran. Und er findet schon bald Gefallen daran, seine Umgebung zu manipulieren. Doch tief in ihm drin brennt noch immer die Liebe zu Antinia. Hin- und hergerissen zwischen Liebe, Hass, Rache und verletztem Stolz bahnt er sich mit Hilfe der Maratener seinen Weg zurück nach Tanybur, ohne zu ahnen was ihn dort erwartet.
