Pflegekind Noah bringt Wärme und Freude in das Leben der Sozialpädagogin Judith und ihres Lebensgefährten Andreas. Endlich können sie einem leidgeprüften Kind Liebe und ein sicheres Heim schenken. Doch schon bald bemerkt Judith Veränderungen: Andreas wirkt distanziert, kommt immer öfter spät von der Arbeit, sucht Ausflüchte und findet einfach keinen Zugang zu dem Sechsjährigen. Während die Beziehung kriselt, bereitet auch Noahs Zustand Judith große Sorgen. Der sensible Junge kämpft mit einem erschütternd geringen Selbstwertgefühl und einer tiefen Angst vor Männern - ausgenommen Dr. Frank, der Judith schließlich an einen Kinderpsychologen verweist. Dr. Lennart Born soll den Ursprung für Noahs Probleme finden. Tatsächlich gelingt es dem einfühlsamen Therapeuten eine gute Verbindung zu dem Kind aufzubauen. Während Noah sich nach und nach anvertraut, erkennt Judith, dass sie dabei ist, sich in Lennart zu verlieben. Die Pädagogin steckt in einem Dilemma: Ihre Entscheidungen betreffen nicht nur ihr Herz, sondern auch Noahs Zukunft . . .
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