Posle grandioznoj i krovoprolitnoj bitvy graf Averin s Kuzej postupajut na sluzhbu v Upravlenie. Geroi zasluzhili otdyh, no dazhe v rodnom Peterburge nastali ne samye spokojnye vremena, a v dovershenie vsego v moskovskoj koldovskoj Akademii proishodit neschastnyj sluchaj: pri strannyh obstojatel'stvah gibnet rektor, i na svobode okazyvaetsja sil'nejshij div. No pochemu dlja rassledovanija priglashajut imenno Germesa Averina? Kuzja i Vladimir tozhe berutsja za delo, no protiv glavnogo podozrevaemogo ulik net. i chto svjazyvaet ego i Vladimira?