John e Kate, Cacciatori di Fantasmi per professione, sono a Venezia,per occuparsi di un trasloco. La marea è alta, i canali ingrossano a causa delle piogge, il clima umidiccio non aiuta certo a stare sereni, soprattutto dopo che tra gli oggetti da portare via, Kate scopre un ritratto senza firma, particolarmente lugubre e inquietante. Raffigura una ragazza cerea, ma ciò che colpisce di più sono i suoi occhi vuoti, senza pupille.
Chissà perché, John sembra affascinato dalla tela che invece inorridisce Kate, ne è così attratto che non può starvi lontano.
Presto Kate si rende conto che John sta subendo una metamorfosi fisica che lo porta ad assumere le sembianze della ragazza ritratta, mentre il quadro, invece, si svuota. Disperata, inizia ad indagare per conto suo, per salvare l'amico e collega.
Le informazioni raccolte porteranno Kate lontano, oltre oceano, in Messico, sulle tracce di una misteriosa setta votata ad un demonio potente che ricambia sacrifici di sangue con potere e ricchezza.
