Julia besucht endlich ihren Cousin Tom. Der wohnt direkt am Meer und seine Eltern haben ein Boot. Gleich am ersten Tag zeigt Tom ihr etwas Großartiges: In einer Bucht lebt eine Orca-Familie. Sogar ein Baby ist dabei. Julia ist begeistert. Doch am nächsten Morgen sind die Orcas verschwunden. Was wohl mit ihnen passiert ist? Ob das geheimnisvolle Schiff etwas damit zu tun hat, das Julia beobachtet hat?
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