Das Jahr beginnt für Inspector Bruno Zabini mit einer beruflichen Niederlage. Nachdem in den unterirdischen Kanälen Triests eine enthauptete Leiche gefunden wurde, kann Bruno weder die Identität noch das Verbrechen aufklären. Erst als Monate später eine weitere kopflose Leiche entdeckt wird, nehmen die Ermittlungen Fahrt auf. Die Spur führt Bruno ins Villenviertel von Triest. Dort stößt er auf ein dunkles Haus, ein unnahbares Kind und dessen Kindermädchen sowie auf die bizarren Praktiken eines verschworenen Zirkels von Spiritisten.
