Bonzle trifft mit Cole und Zane in einer mysteriösen Spinjitzu-Kloster-Kopie auf ihre Schöpferin, die Zauberin Gandalaria. Ihr Wiedersehen wird durch die Ankunft von Agenten der Verwaltung unterbrochen. Währenddessen hilft Nya ihrem Bruder Kai dabei, die Kampftechnik des aufsteigenden Drachens zu erlernen. Er wird zum dritten Drachenmeister gekürt. Doch da zeigt sich der Blutmond am Himmel! Nachdem die Drachenmeister zu Stein geworden sind, schickt Lloyd die Ninja nach Wyldness. Cole und Zane kämpfen gegen die Mitarbeiter der Verwaltung und ermöglichen Bonzle, Sprite und Gandalaria die Flucht. Sie schleichen sich an den Wolfsmasken vorbei und suchen im Lagerhaus der Zauberin Schutz . Lloyd, Nya, Arin und Sora mit Riyu stürzen mit dem Flugschiff ab und werden voneinander getrennt.
